共享单车进入下半场 ofo和摩拜谁来吞并谁?

ofo和摩拜有可能合并?这一直是业内的大胆推测,被推倒风口浪尖的,则是ofo的投资人,金沙江创投朱啸虎面对媒体说的一句话,他说:“ofo与摩拜合并才能盈利”。言论一出,引发了业内的各种争议。根据媒体报道,目前ofo与摩拜在共享单车领域的市场占有率高达95%以上,由于资本的不断进入,使得原本简单的商业模式迅速扩张,成为独角兽级的互联网公司。


朱啸虎的这番言论也可以看做是真心话,虽然ofo与摩拜背后有阿里巴巴和腾讯的巨头做战略投资,但作为财务投资人,在合适的时候变现才是重要的目标。朱啸虎应该能把握住这个度,这从他的投资风格和历史中可以看到蛛丝马迹,果断投资,快准狠是他能迅速成为中国顶级投资人的风格和能力,从滴滴、饿了么、映客、拉手网、小电等投资名单中,朱啸虎的话还是有重要分量的。


朱啸虎从未否认过合并的想法,在此之前,他认为:“合并应该是一个水到渠成的事情,比如大家都说三八线要合并,但是你只有你打到三六线,三七线,才有可能谈三八线的问题。”如果仅仅从自身情绪角度去看待他的“合并才能盈利”的言论,其实是片面的,“快很准”的朱啸虎不是这么肤浅的人,如何利益最大化才是他要担心的问题,正如他回报最大投资项目滴滴出行一样,当年与快的鏖战两年之久的滴滴,在资本的推动下,22天就完成了合并。分久必合合久必分,如果哪天ofo和摩拜突然合并了,也并不奇怪,只是那个合理的时间到了而已。


马太效应背后:ofo和摩拜的趋势


强者恒强,这在中国互联网的市场屡见不鲜,58同城和赶集合并,优酷和土豆合并,滴滴和快的合并,在中国互联网这种只有第一没有第二的马太效应表现的淋漓尽致,而在某种程度上,综合实力较强的一方吞并另外一方成为当前市场的共识。


就ofo和摩拜的现状来看,两者的情况有些相同,但差异已经出现,根据talking date的数据显示,今年6月,在月活跃用户量(MAU)上,ofo小黄车、摩拜分别达到1758万、1582万;艾瑞咨询的8月份数据显示,ofo周日均活跃用户增长至906.59万,排名行业第一;摩拜日均活跃用户增长至865.72万,排名行业第二。且根据8月日均活跃用户增长趋势来看,而在今年5月,ofo的数据就开始超出摩拜,比较稳定增长,活跃度上摩拜不及ofo。虽然摩拜通过媒体表示自己才是第一,数据报告不可信,但综合多方数据和研究机构的报告来看,ofo的用户量和活跃度要高于摩拜应该是事实。


随着时间的推移,在国内市场的争夺,小黄车可能会逐渐占据上风,两家公司竞争焦灼的状态会持续,但差距会逐渐拉开。而焦灼还将持续的原因,是国内政策已经开始进行共享单车的管控:6月至9月,上海、广州、杭州、深圳、福州、郑州、南京、武汉等城市也已先后宣布暂停新增投放共享单车,一二线城市共享单车投放不均衡,影响城市交通、形象的弊病正在快速受到政府的监管。


产品形升级 智能助力车打开全球市场


前段时间,在摩拜宣布融资6亿美金之后,ofo也不甘示弱快速拿到7亿美金的融资,这场融资大战似乎还有持续延续的情况,但从两家相继宣布全球化进程后,投资可能会持续,但能维持多久,将会成为一个疑问?


首先是成本问题,小黄车目标是年底20个国家,摩拜也在跟进,从产品形态上来看,目前都是机械式自行车,并无亮点,而小黄车刚刚宣布的新产品暗藏玄机,他们认为下一代共享单车的差异化演进趋势是智能助力车,且已经研发成功。


国内的电动车因为交通安全问题、限速被破解、国家标准执行不严等问题倍受诟病,共享电单车的发展速度不及共享单车,很大一部分也是受限于成本和资本。


江苏立央科技是一家自主研发生产智能助力车的科技公司,创始人兼CEO刘畅介绍:ofo 宣布的智能助力车产品,其实是一种电助力自行车,是一种由人力和电力混合驱动的自行车,在国外被称作Pedelec。由pedal(脚踏)和electric(电动的)两个单词组合而成,因此,电动助力自行车是在自行车的基础上添加动力辅助系统(PAS)而来,目的是让骑自行车变得更为轻松。国内的电动车通过扭转手柄操作,而助力车是通过脚踏带动辅助系统,速度是系统自动匹配,更加环保和安全,在国外市场很流行。


笔者亲身参与测试,智能助力车更加省力,以地下车库的出口坡度上坡骑行为例,智能助力车仅需轻轻踩脚踏,无需弓起身体助力,简单就能快速上坡,与变速车类似,档位可以提前设定,这样的体验非常奇妙。


与国外市场相比,国内的成本优势非常明显,一辆车的成本高端电池组和电动机加上车架本身,可以控制在3000以内,如果大量生产,降低配置,成本可以持续降低到2000元左右一辆,如果按照这个成本来看,都是远远高于小黄车目前的成本,也高于摩拜单车的成本,但值得关注的是在欧洲市场,这样的助力车的价格是3000欧元一辆,一旦利用中国的价格优势进行投放,在市场接受度上,国外市场要明显优于国内市场,在押金、租金收益上的预期要好于国内。


全球化将会是新战场 考验的不仅是速度


与专车模式不同,类似uber模式,是把汽车的空闲时间进行共享,进入中国之后,中国的专车行业初始是学习了这样的方式,与众多互联网商业模式相似,大多都是国内互联网公司复制和改进了国外的模式,而共享单车不同,他与传统的共享方式有差异,在模式认定方面更偏向于分时租赁的方式,因为所有的单车都是由互联网公司提供,由于涉及到单车制造、物联网、智能锁等产业链领域,在共享单车的快速发展阶段,快速的生产、投放是致胜之道,谁拥有更强的生产链谁就有机会最终取胜,从商业模式来看,共享单车的商业模式是国内首创。


国内市场随着暂停投放令的出炉,进入了一个瓶颈阶段,所以两家行业巨头公司把眼光伸向了全球,ofo和摩拜都提出了全球化发展战略,这似乎给两家公司打开了足够大的市场,以国内企业的生产能力、成本优势是国外无法比拟,也是中国独特的优势环境,考验的就是产业链的供给速度。


以智能锁为例,ofo和摩拜都看好NB-IoT智能物联锁,但ofo押宝了华为和中国电信的即战力,在普及和量产上就比摩拜的中国移动、爱立信组合要快,实际体验上,ofo的直接触碰解锁要优于摩拜的启动APP再解锁。


9月26日的4.0版单车发布会上,ofo宣布将与德国巴斯夫合作更轻、更耐磨的跑鞋胎,采用铝合金培林花鼓,并且在新版的小黄车使用。摩拜对于新品的研发也不甘落后,摩拜New Lite单车仅有31斤,大量采用轻量级复合材料,配备内嵌式链条,这种设计与摩拜的高成本、重设计的战略相关,但从生产成本和效率上,小黄车的优势还是比较明显。


尤其在全球化进程上,也体现出了这种低成本投放策略的优势,目前摩拜进入的国家有13个,分别是:中国、美国、英国、俄罗斯、意大利、荷兰、日本、新加坡、哈萨克斯坦、泰国、马来西亚、奥地利、捷克。摩拜进入的国家是8个:中国、英国、意大利、日本、新加坡、泰国、马来西亚和美国。ofo是第一家拿到美国城市运营牌照的中国公司,进军全球化成为共享单车模式进入下半场的重要特征。


在国内市场趋于饱和的现状,全球化市场的竞争格局,其实开拓了资本对于市场的认知预期,所以尚出在市场竞争的阶段,速度上小黄车占据优势。


综上所述,目前ofo和摩拜的竞争,态势已经非常明显:国内市场趋于饱和,国际市场才刚刚开始,从发展规模上来看,国内的规模已经固化,而依托产业链、资本发展的单车在国内市场的竞争格局逐渐明朗,在国际上尚无直接的巨头竞争,国内市场质疑共享单车何时盈利的问题,但从产品发展趋势来看,智能助力车可能是重要的一个趋势,盈利能力要强于国内,发展可期,从未来来看,一家巨头可以更加快速完成这个布局,两家公司在国外的竞争其实对于资本方是一种重复投资,从投资的理智角度来看,通过合并、股权置换方式,共同霸占全球市场,可能才是一条更好的出路,所以谁吞并谁并不重要,合并是大势所趋,就看合适的时间点,但按照通常的投资规律和马太效应,数据优势较大的一方取得最终胜利的可能较大。


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